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建发国际与股东益能订立30亿港元可换股债券认购协议

作者:时间:2018-10-30 08:06浏览:
据观点地产新媒体了解,永久可换股债券将以记名形式发行,每份面值100万港元。发行价为永久可换股债券本金额的100%,分派率4.25%/年,可在发行首个5年内换成股份。

讯:10月26日,建发国际投资集团有限公司发布公告称,公司与控股股东益能订立认购协议。根据认购协议,建发国际有条件同意发行,益能有条件同意认购永久可换股债券30亿港元。

据观点地产新媒体了解,永久可换股债券将以记名形式发行,每份面值100万港元。发行价为永久可换股债券本金额的100%,分派率4.25%/年,可在发行首个5年内换成股份。

此外,永久可换股债券按初始换股价(即每股换股股份8.50港元)获悉数转换时,最高能转换为352,941,176股换股股份,占建发国际现有已发行股本约48.03%,及占经永久可换股债券获悉数转换时所发行换股股份后扩大的公司已发行股本约32.45%。建发国际能够在永久可换股债券发行3年后按赎回价选择赎回。

据悉,预期发行永久可换股债券所得款项总额约为30亿港元。经扣除有关专业费用及所有有关开支后,发行永久可换股债券所得款项净额将约为29.99亿港元。建发国际表示拟将所得全部款项用于偿还股东借款。

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